Två unga vuxna, en nyfiken rak tonåring och en förförisk transsexuell, utforskar sin sexualitet i ett vågat möte. Deras vänskap fördjupas när de delar intima stunder, tänjer på gränser och upptäcker nya njutningar tillsammans.
I den köttsliga utforskningens rike finner sig två individer dragna till varandra. Den ena, en ung och nyfiken tonåring, den andra, en transsexuell med en lockande lockelse. Deras vänskap fördjupas när de fördjupar sig i sina gemensamma lustar, överskrider samhällsnormer. Tonåringen, ivrig att lära sig och tillfredsställa, är betagen av de transsexuellas unika skönhet. Den transsexuella, i sin tur, finner tonåringens oskuld och ungdom oemotståndlig. Deras första möte är en eggande dans av förförelse, ett ömsesidigt utbyte av beröring och smak, en upptäcktsfärd. Tonåringarna utforskar den transsexuella kroppen, upptäcker de dolda skatterna under klädseln. Den transsexuella, i gengäld, styr tonåringarna utforskande, undervisar och guidar dem till nya höjder av njutning. Spänningen byggs upp, förväntan växer, och till slut, kapitulerar de för sina lustar. Deras kroppar omsluts i en passionerad omfamning, deras stön ekar genom rummet, ett bevis på deras gemensamma extas. Detta är inte bara ett engångsmöte, utan början på en resa av sexuell upptäckt och utforskning.
