Pogumna rjavolaska in bivši ljubimci se maščujejo prevaranemu kretenu tako, da ga zvabijo v brlog črnega žrebca. Dražijo, servisirajo in jahajo njegov ogromen član, ki se konča z obrazno nego.
Po razgretem razhodu se dve bivši punci odločita, da se bosta sprostili in zadeli najbolj divji nočni klub v mestu.Njun načrt?Poiskati velikega črnega tiča, da zadovoljita svoje najgloblje želje.Ko vstopita, ju pozdravi mišičast črni žrebec z ogromnim tičem, ki pusti, da zadihata.Ne izgubljata časa, da se umažeta in umazana, izmenično sesata in ližeta njegov ogromen član.Akcija se se segreje, ko se ena od deklet sklanja in fuka od zadaj, druga pa vneto opazuje.Črni žrebec ju nato izmenično fuka v različnih položajih, tudi od zadaj in misijonarsko, ter jima da okusiti svoj ogromen črn kurac.Klimak pride, ko obe prejmeta nego obraza od dobro obešenega žrebca, zaradi česar sta zadovoljni in hrepeneli po še več.
