Uma morena atrevida e uma loira ex-amantes buscam vingança em um homem infiel, atraindo-o para um covil de homens negros. Elas provocam, servem e cavalgam seu membro enorme, culminando em um final facial.
Depois de um término acalorado, duas ex-namoradas de coração partido decidem se soltar e bater na boate mais selvagem da cidade. Seu plano? Encontrar um pau preto grande para satisfazer seus desejos mais profundos. Quando elas entram, são recebidas por um negro musculoso com um pau monstro que as deixa ofegantes. Elas não perdem tempo em ficar sujas, se revezando para chupar e lamber seu membro enorme. A ação esquenta quando uma das garotas é dobrada e fodida por trás, enquanto a outra assiste ansiosamente. O garanhão negro então se reveza fodendo-as em várias posições, incluindo por trás e na posição missionária, dando a elas um gostinho de seu enorme pau negro. O clímax vem quando ambas recebem uma gozada do garanhão bem dotado, deixando-as satisfeitas e desejando mais.
