Brunette dan blonde yang bersemangat mencari balas dendam pada jerk yang curang dengan memikatnya kepada lelaki kulit hitam. Mereka menggoda, melayani, dan menunggang anggotanya yang besar, mencapai klimaks di wajah.
Selepas perpisahan yang panas, dua bekas teman wanita yang patah hati memutuskan untuk melepaskan diri dan memukul kelab malam yang paling liar di bandar. Rancangan mereka? Untuk mencari zakar hitam besar untuk memuaskan keinginan terdalam mereka. Ketika mereka masuk, mereka disambut oleh lelaki kulit hitam berotot dengan zakar monster yang meninggalkan mereka terengah-engah.Mereka tidak membuang masa untuk turun dan kotor, bergilir-gilir menghisap dan menjilat anggotanya yang besar. Aksi itu memanas apabila salah seorang gadis itu dibengkokkan dan diliwat dari belakang, sementara yang lain dengan penuh semangat menonton. Lelaki kulit hitam itu menikmati pelbagai posisi dan muka dari belakang, meninggalkan mereka puas hati setelah menerima batang hitam yang besar, meninggalkan mereka bertambah baik dalam kedua-dua lelaki itu.
