Frekke brunetter og blonde eks-elskere søker hevn på en utro rykk ved å lokke ham til en svart stud-hule. De erter, betjener og rir på hans massive lem, som kulminerer i en ansiktsbehandling.
To tidligere kjærester slår seg løs på den villeste nattklubben i byen etter et hett samlivsbrudd. Planen deres er å finne en stor svart kuk for å tilfredsstille deres dypeste ønsker. Når de kommer inn, blir de møtt av en muskuløs svart stud med en monsterhane som får dem til å gispe. De kaster ikke bort tid på å gå ned og skitne, og bytter på å suge og slikke det massive lemmet hans. Handlingen varmes opp når en av jentene blir bøyd og knullet bakfra, mens den andre ivrig ser på. Den svarte studen bytter deretter på å knulle dem i forskjellige stillinger, inkludert bakfra og misjonær, og gir dem en smak av den massive svarte kuken hans. Klimakset kommer når de begge får en ansiktsbehandling fra den velhengte studen, og etterlater dem fornøyde og lengter etter mer.
