Seorang wanita berambut coklat yang pemberani dan mantan kekasihnya yang berambut pirang mencari balas dendam pada seorang pria yang selingkuh dengan memikatnya ke sarang pria kulit hitam. Mereka menggoda, melayani, dan menunggangi anggota besar pria itu, yang berakhir dengan ejakulasi di wajah.
Setelah perpisahan yang panas, dua mantan pacar yang patah hati memutuskan untuk pergi dan berhubungan seks di klub malam paling liar di kota. Rencana mereka? Untuk menemukan kontol hitam besar untuk memuaskan hasrat terdalam mereka. Ketika mereka masuk, mereka disambut oleh seorang pria hitam berotot dengan kontol monster yang membuat mereka terengah-engah. Mereka tidak membuang waktu untuk turun dan kotor, bergantian untuk menghisap dan menjilati anggota besarnya. Aksi memanas ketika salah satu gadis itu dibungkukkan dan dientot dari belakang, sementara yang lain dengan antusias menonton. Pria hitam itu kemudian bergantian meniduri mereka dalam berbagai posisi, termasuk dari belakang dan misionaris, memberikan mereka rasa besar.
