Eine temperamentvolle Brünette und ihre blonden Ex-Liebhaber suchen Rache an einem betrügenden Dödel, indem sie ihn zu einem schwarzen Hengst verführen. Sie necken, bedienen und reiten sein massives Glied, was in einem Gesichtsfinish endet.
Nach einer hitzigen Trennung beschließen zwei untröstliche Ex-Freundinnen, den wildesten Nachtclub der Stadt zu erkunden. Ihr Plan? Einen großen schwarzen Schwanz zu finden, um ihre tiefsten Wünsche zu erfüllen. Als sie eintreten, werden sie von einem muskulösen schwarzen Hengst mit einem Monstercock begrüßt, der sie nach Luft schnappen lässt. Sie verschwenden keine Zeit damit, schmutzig zu werden, wechseln sich ab, um sein massives Glied zu lutschen und zu lecken. Die Aktion heizt sich auf, als eines der Mädchen von hinten gebeugt und gefickt wird, während das andere eifrig zusieht. Der schwarze Hengst fickt sie dann abwechselnd in verschiedenen Positionen, einschließlich von hinten und missionary, und gibt ihnen einen Vorgeschmack auf seinen massiven schwarzen Schwengel. Der Höhepunkt kommt, als sie beide von dem gut bestückten und befriedigten Jahr zurückgelassen werden.
