Bruneta și fostele iubite blonde caută să se răzbune pe un ticălos înșelător ademenindu-l într-o vizuină de herghelii negri. Ei tachinează, servesc și călăresc membrul său masiv, culminând cu un finisaj facial.
După o despărțire fierbinte, două foste prietene cu inima frântă decid să se dezlănțuie și să lovească cel mai sălbatic club de noapte din oraș. Planul lor? Să găsească un penis negru mare pentru a-și satisface cele mai profunde dorințe. În timp ce intră, sunt întâmpinați de un herghelie negru musculos cu un penis monstru care îi lasă să gâfâie. Nu pierd timpul să se murdărească, sugându-i pe rând și lingându-i membrul masiv. Acțiunea se încălzește când una dintre fete se aplecă și este futută din spate, în timp ce cealaltă privește cu nerăbdare. Hergheanul negru le fute apoi pe rând în diferite poziții, inclusiv din spate și misionar, oferindu-le un gust din penisul său negru masiv. Punctul culminant vine atunci când ambele primesc un tratament facial de la hergheanul bine dotat, lăsându-le mulțumite și tânjind după mai mult.
