Оштре бивше љубавнице бринете и плавуше траже освету превареном кретену тако што га намаме у јазбину црних клинаца. Задиркују, услужују и јашу његов масивни члан, што је кулминирало финишом лица.
Две бивше девојке сломљеног срца одлучују да се пусте и ударе у најлуђи ноћни клуб у граду. Њихов план је да пронађу велики црни курац да задовоље своје најдубље жеље. Док улазе, дочекује их мишићави црнац са монструозним китом који их оставља да дахћу. Не губе време у спуштању и прљању, смењујући се да сисају и лижу његов масивни члан. Акција се загрева док се једна од девојака сагиње и јебе од позади, док друга нестрпљиво гледа. Црни клинац их онда наизменично јебе у разним положајима, укључујући отпозади и мисионарски, дајући им укус свог масивног црног курца. Врхунац долази када обоје добију лице од добро обешеног пастува, остављајући их задовољним и жудећи за више.
