Divoká brunetka a blondýnka se snaží pomstít svému podvádějícímu milenci tím, že ho nalákají do doupěte černých hřebců. Dráždí, obsluhují a jezdí na jeho masivním členu, což vyvrcholí obličejovým finišem.
Po vášnivém rozchodu se dvě srdcervoucí bývalé přítelkyně rozhodnou vyrazit do nejdivočejšího nočního klubu ve městě. Jejich plán? Najít velkého černého kohouta, který uspokojí jejich nejhlubší touhy. Když vstoupí, přivítá je svalnatý černý hřebec s monstrózním penisem, který je nechá lapat po dechu. Neztrácejí čas, aby se dostali dolů a ušpinili, střídají se v sání a olizování jeho mohutného údu. Akce se zahřívá, když se jedna z dívek ohne a šuká zezadu, zatímco druhá dychtivě sleduje. Černý cvok se pak střídá v šukání v různých polohách, včetně zezadu a misionáře, což jim dává ochutnat jeho masivní černý penis. Vyvrcholení přichází, když obě dostanou obličej od dobře zavěšeného cvoka, zanechají je spokojené a toužící po dalších.
