Feisty brunette en blonde ex-geliefden zoeken wraak op een vreemdgaande ruk door hem naar een zwart studs-hol te lokken. Ze plagen, bedienen en berijden zijn enorme lid, met als hoogtepunt een gezichtsafwerking.
Na een verhitte breuk besluiten twee diepbedroefde ex-vriendinnen om los te gaan en de wildste nachtclub van de stad te raken. Hun plan? Om een grote zwarte lul te vinden om hun diepste verlangens te bevredigen. Bij binnenkomst worden ze begroet door een gespierde zwarte hengst met een monsterlul die hen naar adem laat happen. Ze verspillen geen tijd om vies te worden, om beurten zijn enorme lid te pijpen en te likken. De actie wordt heet als een van de meisjes voorovergebogen en van achteren geneukt wordt, terwijl de andere gretig toekijkt. De zwarte hen vervolgens in verschillende posities neukt, inclusief van achteren en missionaris, waardoor ze zijn enorme zwarte lul krijgen. Het hoogtepunt wanneer ze allebei een orgasme krijgen van een hoogtepunt, ze verzadigd en tevreden achterlatend voor meer jaar.
