En fräck brunett och blondin söker hämnd på en otrogen man genom att locka honom till en svart studs lya. De retar, servar och rider hans massiva lem, som kulminerar i en ansiktsbehandling.
Två förtvivlade ex-flickvänner släpper loss och slår på den vildaste nattklubben i stan. Deras plan? Att hitta en stor svart kuk för att tillfredsställa deras djupaste önskningar. När de går in möts de av en muskulös svart stud med en monsterkuk som får dem att flämta. De slösar ingen tid på att komma ner och smutsiga, turas om att suga och slicka hans massiva lem. Handlingen hettar när en av tjejerna blir böjd och knullad bakifrån, medan den andra ivrigt tittar på. Den svarta studen turas sedan om att knulla dem i olika positioner, inklusive bakifrån och missionären, vilket ger dem en smak av hans massiva svarta kuk. Klimax kommer när de båda får en ansiktsbehandling från den välhängda studen, vilket gör dem nöjda och längtar efter mer.
