Zadziorna brunetka i blondynka ex-kochankowie szukają zemsty na zdradzającym drągu, uwodząc go do czarnego legowiska dla ogierów. Drażnią, obsługują i jeżdżą na jego ogromnym członku, kończąc na twarzy.
Po gorącym rozstaniu dwie załamane byłe dziewczyny postanawiają uwolnić się i uderzyć w najdzikszy klub nocny w mieście. Ich plan? Znaleźć dużego czarnego kutasa, aby zaspokoić swoje najgłębsze pragnienia. Wchodząc, zostają przywitane przez muskularnego czarnego ogiera z potężnym kutasem, który sprawia, że łapią oddech. Nie tracą czasu na schodzenie i brudne, na zmianę ssąc i lizając jego ogromny członek. Akcja nagrzewa się, gdy jedna z dziewczyn jest pochylona i ruchana od tyłu, podczas gdy druga z zapałem obserwuje. Czarny ogier następnie na zmianę rucha je w różnych pozycjach, w tym od tyłu i na misjonarza, dając im smak swojego ogromnego czarnego penisa. Klimataż następuje, gdy obie otrzymują wytrysk na twarz od dobrze wyposażonego ogierego, pozostawiając je zadowolone i tęskujące za więcej.
