Ivy Wolfe a Nicole Kitts, dvě ebenové lišky, se ponoří do divoké trojky s Manuelem a jeho obrovský penis pohání jejich vášeň. Hluboké kouření, dušení a výměna spermatu vedou k vyvrcholení intenzivního potěšení.
Ivy Wolfe a Nicole Kitts mají divokou jízdu s Manuelem, zavěšeným cvokem s chutí na kink. Akce začíná nějakou hlubokou akcí, protože dvě ebenové krásky se střídají v dušení jeho masivního ptáka. Kluci milují sledovat, jak dívky jezdí na sobě kohouty, zatímco je šukají zezadu. Dívky se pak ohnou a nechají si šukat kundičky, přičemž se také sají na sebe ptáky. Kluci se střídavě šukají s dívkami zezadu, než jeden z nich vysaje svůj náklad po celém zádech jedné z dívek. Druhá dívka dychtivě lapá sperma, než dostane svou klitoris pohrál s a obdrží výstřik na obličej. Dívky si to pak vyměňují a stříkají, než se scéna uzavře.
