Ivy Wolfe e Nicole Kitts, due volpi di colore, si tuffano in un selvaggio trio con Manuel, il suo enorme cazzo guida la loro passione. Gola profonda, soffocamento e scambio di sperma portano a un climax di piacere intenso.
Ivy Wolfe e Nicole Kitts si lasciano andare in un'avventura selvaggia quando si incontrano con Manuel, un stallone dotato con un gusto per il kink. L'azione inizia con un po' di azione di deepthroat, mentre le due bellezze di colore si alternano a soffocare il suo enorme cazzo. I ragazzi adorano guardare le ragazze cavalcare i loro cazzi mentre li scopano da dietro. Le ragazze poi si piegano e si fanno scopare le loro fighe, mentre si succhiano anche i cazzi reciproci. I ragazzi si alternano scopando le ragazze da dietro, prima che una di loro succhi il suo sperma su tutte le spalle delle ragazze. L'altra ragazza si soffoca con entusiasmo, prima di farsi giocare con il clitoride e ricevere una sborrata finale. Le ragazze si scambiano lo sperma, poi viene in faccia e vengono a chiudere la scena, prima che uno di loro.
