Ivy Wolfe e Nicole Kitts, duas mulheres negras, se envolvem em um ménage à trois selvagem com Manuel, com seu pau enorme guiando sua paixão. Garganta profunda, engasgo e troca de esperma levam a um clímax de prazer intenso.
Ivy Wolfe e Nicole Kitts têm uma aventura selvagem com Manuel, um garanhão bem dotado com um gosto por fetiche. A ação começa com alguma ação de garganta profunda, enquanto as duas belezas negras se revezam engasgando com seu pau enorme. Os caras adoram ver as garotas cavalgando os paus uma da outra enquanto elas as fodem por trás. As garotas então se curvam e têm suas bucetas fodidas, enquanto também chupam os paus das outras. Os rapazes se revezaram fodendo as garotas por trás, antes que uma delas chupe sua carga por toda a costa de uma das garotas. A outra garota lambeu ansiosamente o gozo, antes de ter seu clitóris brincado e receber uma gozada facial. as garotas então trocam cuspe e gozam, antes que a cena chegue ao fim.
