Ivy Wolfe ve Nicole Kitts, iki siyah kadın, Manuel ile vahşi bir üçlüye dalıyor, devasa yarrağı tutkularını sürüyor. Derin boğaz, boğma ve boşalma takası, yoğun zevkin doruklarına yol açıyor.
Ivy Wolfe ve Nicole Kitts, kink tadında iyi donanımlı bir erkek olan Manuel ile vahşi bir yolculuğa çıkıyorlar. Aksiyon, iki siyah güzellik onun muazzam yarrağını boğazlarına kadar alırken derin boğaz eylemiyle başlıyor. Erkekler, kızların birbirlerinin yarrağına binerken onları arkadan sikerken izlemeyi seviyorlar. Kızlar daha sonra eğilip amcıklarını siktirirken aynı zamanda birbirlerinin yaraklarını da emiyorlar. Adamlar, kızları arkadan sırayla beceriyorlar, önce biri kızların sırtından birine boşalmasını emiyorlar. Diğer kız ise klitorisini oynatmadan ve yüzüne boşalma almadan önce istekli bir şekilde boşalıyor. Kızlar sonra tükürük takası yapıyor ve boşalıyor, sahne yakınlaşmadan önce.
