Две ебановине лисице, Иви Волфе и Ницоле Киттс, упуштају се у дивљу тројку са Мануелом, а његов масивни пенис их страствено доводи до дубоког грла, гушења и замене сперме.
Ајви Волф и Никол Китс имају дивљу вожњу када се закаче са Мануелом, добро обдареним пастувом са укусом за кинк. Акција почиње са неком акцијом дубоког грла, док се две ебановине лепотице наизменично гуше његовим масивним китом. Момци воле да гледају како девојке јашу једни друге кучке док их јебу отпозади. Девојке се затим сагињу и јебу им пичке, док се такође сисају. Момци се наизменично јебају отпозади, пре него што једна од њих посиса свој терет по једној од девојака. Друга девојка нестрпљиво подиже сперму, пре него што јој се клиторис игра и добије цумсхот на лице. Девојке затим замењују и свршавају, пре него што се сцена заврши.
