Ivy Wolfe a Nicole Kitts, dve ebenové líšky, sa ponoria do divokej trojky s Manuelom, jeho obrovský penis poháňa ich vášeň. Hlboké hrdlo, dusenie a výmena semena vedú k vyvrcholeniu intenzívneho potešenia.
Ivy Wolfe a Nicole Kitts sa stretnú s Manuelom, dobre vybaveným cvokom s chuťou na kink. Akcia začína nejakou hlbokou akciou, keď sa dve ebenové krásky striedajú v dusení jeho mohutného vtáka. Chlapci sa radi pozerajú, ako dievčatá jazdia na kohútoch, zatiaľ čo ich šukajú zozadu. Dievčatá sa potom zohnú a nechajú si šukať kundičky, pričom sa tiež nasávajú na seba vtáky. Chlapi sa striedajú v šukaní dievčat zozadu, predtým, ako jeden z nich cmúľa jeho náklad po celom chrbte jednej z dievčat. Druhá dievčina dychtivo lapne semeno, predtým, ako sa jej klitoris pohral a dostane výstrek na tvár. Dievčatá si potom vymenia pľuvanie a vystriekajú, než sa scéna uzavrie.