Ivy Wolfe și Nicole Kitts, două vulpi de abanos, se scufundă într-un trio sălbatic cu Manuel, penisul său masiv conducând pasiunea lor. Deepthroat, sufocare și schimb de spermă duc la un climax de plăcere intensă.
Ivy Wolfe și Nicole Kitts se răsfăț într-o plimbare sălbatică cu Manuel, un herghelie spânzurat cu gust de kink. Acțiunea începe cu o acțiune în gât adânc, în timp ce cele două frumuseți de abanos se îneacă pe rând cu penisul său masiv. Băieții adoră să privească fetele cum își călăresc pulile reciproc în timp ce le fut din spate. Fetele se aplecă apoi și își iau pizdele futute, sugându-și și reciproc pulile. Tipii fac sex pe rând pe fetele din spate, înainte ca una dintre ele să-și sugă încărcătura pe tot spatele uneia dintre fete. Cealalaltă fată să lingă cu nerăbdare sperma, înainte de a-și juca clitorisul și de a primi o ejaculare facială. Fetele apoi fac schimb de scuipat și spermă, înainte ca scena să se închidă.
