Ivy Wolfe och Nicole Kitts, två ebenholtsvixens, dyker in i en vild trekant med Manuel, hans massiva kuk som driver deras passion. Deepthroat, kvävning och cum-byte leder till en klimax av intensiv njutning.
Ivy Wolfe och Nicole Kitts hänger med Manuel, en hängd stud med en kinksmak, för en vild åktur. Handlingen startar med lite deepthroat-action när de två ebenholtsskönheterna turas om att kväva hans massiva kuk. Killarna älskar att se tjejerna rida varandras kukar medan de knullar dem bakifrån. Tjejerna böjer sig sedan fram och suger på varandras kukar, samtidigt som de suger på varandras kukar. Killarna turas om att knulla tjejerna bakifrån, innan en av dem suger in sin sats över en av tjejernas ryggar. Den andra tjejen lapar ivrigt i sig sperman, innan hon får sin klitoris lekt med och får ett ansiktsskott. Tjejerna byter sedan spott och sperma, innan scenen avslutas.
