Ivy Wolfe et Nicole Kitts, deux renardes ébènes, se lancent dans un trio sauvage avec Manuel, sa grosse bite qui conduit leur passion. Gorge profonde, étouffement et échange de sperme mènent à un plaisir intense.
Ivy Wolfe et Nicole Kitts s'engagent dans une aventure sauvage avec Manuel, un étalon bien membré avec un goût pour le kink. L'action commence par une action de gorge profonde alors que les deux beautés ébènes s'étouffent tour à tour sur sa énorme bite. Les gars adorent regarder les filles chevaucher les bites de l'autre pendant qu'elles les baisent par derrière. Les filles se penchent ensuite et se font baiser la chatte, tout en suçant également les bites des autres. Les gars se relaient pour baiser les filles par derrière, avant que l'une d'elles ne suce sa charge sur l'un des dos des filles. L'autre fille lape avidement le sperme, avant de se faire jouer le clitoris et de recevoir une éjaculation faciale. Les filles échangent ensuite les salivent et jouissent, avant que la scène ne se termine.
