Ivy Wolfe og Nicole Kitts, to ibenholt-vixens, dykker ind i en vild trekant med Manuel, hvor hans massive pik driver deres passion. Deepthroat, kvælning og cum-bytte fører til et klimaks af intens nydelse.
Ivy Wolfe og Nicole Kitts bliver vilde med Manuel, en velbegavet stud med en forkærlighed for kink. Handlingen starter med noget deepthroat-action, da de to ibenholtskønheder på skift kvæler hans massive pik. Fyrene elsker at se pigerne ride hinandens pikke, mens de knepper dem bagfra. Pigerne bøjer sig derefter og får deres fisser kneppet, mens de også sutter på hinandens pikke. Fyrene skiftes til at kneppe pigerne ind bagfra, før en af dem sutter sin ladning over den ene piges ryg. Den anden pige labber ivrigt spermen i sig, inden hun får sin klit leget med og får et ansigtsskud. Pigerne bytter derefter spyt og kommer, før scenen slutter.
