Ivy Wolfe og Nicole Kitts, to ibenholt-vixens, blir med Manuel i en vill trekant, med hans massive kuk som driver lidenskapen deres. Deepthroat, kvelning og cum-bytte fører til et klimaks av intens nytelse.
Ivy Wolfe og Nicole Kitts blir med Manuel, en velutstyrt mann med en forkjærlighet for kink, på en vill tur. Handlingen starter med deepthroat-action når de to ibenholt-skjønnhetene bytter på å kvele den massive kuken hans. Gutta elsker å se jentene ri hverandres kuker mens de knuller dem bakfra. Jentene bøyer seg deretter og får fittene knullet, mens de også suger på hverandres pikk. Gutta bytter på å knulle jentene bakfra, før en av dem suger ladningen sin over den ene jentas rygg. Den andre jenta lapper ivrig i seg spermen, før hun får klitten lekt med og får et ansiktsskudd. Jentene bytter deretter spytt og kommer, før scenen nærmer seg slutten.
