Айви Вульф и Николь Киттс, две чернокожие лисички, занимаются диким тройничком с Мануэлем, его массивный член доводит их страсть до оргазма. Глубокий минет, захлебывание и обмен спермой приводят к кульминации интенсивного удовольствия.
Айви Вульф и Николь Киттс занимаются диким сексом, когда они знакомятся с Мануэлем, хорошо одаренным самцом со вкусом извращений. Действие начинается с глубокого минета, когда две красивые эбонитовые красотки по очереди задыхаются от его массивного члена. Парни любят наблюдать, как девушки катаются на членах друг друга, пока они трахают их сзади. Затем девушки наклоняются и получают свои киски трахнутыми, а также сосут члены друг друга. Парни по очереди трахают девушек сзади, прежде чем один из них сосет его груз на спине одной из девушек. Другая девушка жадно лакает сперму, прежде чем получить сперму на лицо. Затем девушки обмениваются плевками и кончают, прежде чем сцена подходит к концу.
