Η Ivy Wolfe και η Nicole Kitts, δύο εβένινες βιξίνες, βουτάνε σε ένα άγριο τρίο με τον Manuel, με το τεράστιο πέος του να οδηγεί το πάθος τους. Το βαθύ λαιμό, ο πνιγμός και η ανταλλαγή σπέρματος οδηγούν σε μια κορύφωση έντονης απόλαυσης.
Ο Ivy Wolfe και η Nicole Kitts κάνουν μια ξέφρενη βόλτα με τον Manuel, ένα κρεμασμένο καρφί με όρεξη για kink.Η δράση ξεκινά με κάποια δράση deepthroat, καθώς οι δύο καλλονές από έβενο πνίγονται εναλλάξ στο τεράστιο καβλί του.Τα παιδιά λατρεύουν να παρακολουθούν τα κορίτσια να καβαλούν τα καβλιά τους από πίσω.Τα κορίτσια στη συνέχεια σκύβουν και γαμούν τα μουνιά τους, ενώ πιπιλίζουν επίσης ο ένας τις πούτσες του άλλου.Οι τύποι γαμούν εναλλάξ τα κορίτσια από πίσω, πριν ο ένας από τον άλλον ρουφήξει το φορτίο του σε όλες τις πλάτες.Τα κορίτσια χτυπούν ανυπόμονα μέχρι να τελειώσουν, πριν πάρουν το σπέρμα στο στόμα και λάβουν τελειώματα.
